Задачи

Встретиться с представителем фонда и согласовать условия входа

Инвестиции в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Меридиан Про Плюс»Встреча · Работа с клиентами · Нет ОС от агента · Константинопольский Иннокентий

Позвонить: уточнить бюджет

Инвестиции в фонд «Столица»Связаться · Работа с клиентами · Нет ОС от агента · Орлова Наталья

Позвонить: рассказать о партнёрской программе

Партнёрство: финансовый консультантСвязаться · Работа с агентами · Первичный контакт · Холодов Никита

Провести встречу: зафиксировать сумму

Инвестиции в фонд «Столица Плюс»Встреча · Работа с клиентами · В работе · Лебедев Игорь

Напомнить про приглашение: ссылка ещё не активирована

Партнёрство: юрист по недвижимостиСвязаться · Работа с агентами · Приглашён в INVAGO · Свиридова Алина

Подобрать продукты под запрос агента

Подбор продукта под запросСвязаться · Работа с клиентами · Нет ОС от агента · Без клиента

Помочь кандидату оформить первую сделку

Подбор продукта для знакомогоСвязаться · Работа с клиентами · Нет ОС от агента · Ковалёв Пётр

Провести обучение по маркетплейсу

Партнёрство: инвестиционный советникСвязаться · Работа с агентами · Действующий агент · Яшина Вероника

Провести обучение в кабинете агента

Партнёрство: ипотечный брокерСвязаться · Работа с агентами · Зарегистрирован в INVAGO · Осипова Юлия

Проверить оплату по счёту

Договор: фонд «Столица»Связаться · Работа с клиентами · Заключение сделки · Орлова Наталья

Провести встречу: презентация продуктов

Структурный продуктВстреча · Работа с клиентами · В работе · Смирнов Алексей